车贷渐升门槛将加速行业洗牌

车贷渐升门槛将加速行业洗牌
  1. 10月23日讯,自P2P监管限额令发布以来,车抵贷这座金矿便呈现爆发式增长,成为众多平台蹭合规的救命稻草与弯道超车的关键切入口。2017年P2P车抵贷规模将突破3500亿。虽前景巨大,但车抵贷近月却遭遇了一些波折。继8月各车抵贷平台成交总额环比下降1.88%,9月数据显示,不少监测平台成交额环比再下降。

  2. 众多业内人士称,车抵贷资产的优质性势必吸引众多平台一窝蜂涌入。由于缺乏深度行业经验与专业车抵贷业务能力,盲目进入的平台往往忽视风控,通过价格战的方式抢占市场,推高成交额。随着车抵贷深度发展,这些平台已开始出现疲态。车抵贷成交额下滑,是这些平台忽视风控大打价格战的必然结果。


  3. 四年车抵贷P2P平台宜聚网创始人兼董事长吴飞接受采访时表示,车抵贷看似简单,但一直以来具有获客、风控、运营、从业人员管理上的专业门槛,而随着大量平台涌入,借款端和资金端获客成本水涨船高,风控硬要求的不断提升,车抵贷的隐形门槛还在抬高。仅凭覆盖广网点多这样简单粗暴的运营与发展模式,将极易洗牌退出。


  4. 高成本,硬风控等隐形门槛难跨越,“圈地运动”、“有车就能贷”致压力山大


  5. 高成本是车抵贷平台不得不面对的首个隐形门槛。众所周知,车抵贷面向C端车主,以借款人或第三人的车辆作为抵押物取得贷款。而其中车辆的价值评估与风控自然成为车抵贷款资产的关键,这也使得开设线下资产端门店成为标配。根据各家平台公开数据,业内部分平台在全国布点数量多达百家,甚至数百家,而且均有向三四线城市狂铺门店大兴“圈地运动”的趋势。一位资深车抵贷平台的负责人表示,受“规模效应”的诱导以及大量平台涌入影响,圈地扩容抢市场自然成为众多平台的首选,但是高昂的成本已成为资产扩军的沉重包袱。“二三线城市相对成熟的单体门店,一般需要员工40余人,门店租金、员工薪酬、水电费等支开加一起,一个月超过35万元的不在少数”,该负责人透露道。


  6. 与激进扩张门店方式呼应的是,众多平台在风控上同样采取了极为激进的“有车就能贷”策略。根据透露,目前车抵贷分为抵押业务与质押业务两类,如果车辆仍然处于按揭当中,则需要进行质押,需要将车辆移交给平台,通常是借款人的最后一个选择;若车辆没有按揭,则只要安装GPS,并办理相关手续后,车主就可以把车开走。这种单纯依靠GPS实现风控的不在少数。


  7. 宜聚网创始人兼董事长吴飞表示,从市场的角度,车主一般不会跑路,因为抵押的车辆卖不掉。但不排除不良借款人与违规从业人员的存在,车抵贷风控不能依赖人性与简单措施,需要专业手段解决,存在较高门槛。有业内人士直言,车抵贷历来被视为安全靠谱的资产形式,但实际的运营却相去甚远,风控体系成熟的车抵贷平台可能能将坏账把控在3%左右,但是实际上大多数的平台坏账率超过5%,小部分平台的坏账率甚至达到40%以上。


  8. 吴飞也认为,P2P网贷的核心在于安全的资产,若平台无法控制坏账,将无法用户提供可靠的资产,无疑将为平台后续发展埋下隐患。“也就是说,硬风控门槛与高成本门槛如何跨越,如何构筑平台真正的高竞争壁垒,已成为当下车抵贷角逐的关键。”


  9. 马太效应凸显,优质平台打造高壁垒竞争优势强者愈强


  10. 对于车抵贷现状,业内人士坦言,车抵贷具有产权清晰、变现容易、流动性高、符合限额政策等优势,依然是网贷资产端的香饽饽,未来还会是5万亿、10万亿的市场,前景广阔,会有更多平台涉足。而在业务集中度大幅提升的情况下,平台只有在资产、成本、风控上打好基础,方可不被洗牌出局。而事实上,盲目扎到车抵贷这个圈子的平台正在逐渐被洗牌退出。根据网贷之家数据,2017年9月P2P网贷行业涉及车抵贷业务的正常运营平台数量有541家,占同期P2P网贷行业正常运营平台的比例为27%。而去年9月全国网贷行业正常运营平台数量达2202家,其中至少有1136家P2P平台业务涉及车贷,占比超过50%。也就是说,过去一年过半平台出局车抵贷。


  11. 另一方面,有经验的扎实做车抵贷平台不仅变得愈加强劲稳健,还在通过创新方式,寻求更有力的蜕变之道。“我们正进行三个方面的创新,包括切入更细分的空白渠道与场景,通过金融科技应用提升金融效率,通过精细化管理提升获客能力。“广东一家车抵贷平台的营销事业部负责人透露道。


  12. 以宜聚网为代表的行业老平台则更为聚焦,将发力点对准高成本与硬风控门槛。吴飞介绍,“针对高成本,公司正进行规范化和体系化的能力建设,我们称其为‘精英化渠道化运营模式’,即同等成本下,重视kpi考核与渠道渗透,提高单人产能;针对风控,宜聚网今年推出了“大数据智能车抵贷风控”体系,通过运用大数据分析、可视化管理、行为风险预判等前沿技术,提升风控水平与效果。未来,公司还可能将精准征信等纳入到风控中,让获客风险进一步降低。”


  13. 吴飞坦言,之所以并行实施“精英化渠道化运营模式”与“大数据智能车抵贷风控”体系,一方面是源于宜聚在车抵贷领域的四年经验积累,另一方面是因为目前宜聚在全国有近80家门店,有近1000余人的资产团队,成本减负,风控升级势在必行。


  14. 业内人士判断道,“ 车抵贷的马太效应持续凸显,通过创新手段与专业实力抬高自身业务‘门槛’,才能跨越竞争门槛,存活、脱颖而出乃至成为头部平台。未来车抵贷更可能是专业者通吃,跨越者通吃与创新者通吃的天下。”


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